במסגרת שירות זה אנו מלווים את קבלת ההחלטות ואת הניהול השוטף של הנכסים ומשמשים כ"מנהל הכספים האישי" של הלקוח.
השירותים כוללים: ניהול מעקב שוטף אחר ההשקעות הפיננסיות – גיבוש האסטרטגיה הכוללת ובחירת מנהלי ההשקעות אשר יישמו אסטרטגיה זו.
לאחר מכן, ביצוע מעקב אחר ביצועיהם, בחינת הנכסים אל מול השווקים והמלצות לשינויים על פי הצורך.
מה כולל השירות ?
- השירות כולל בניית אסטרטגיות השקעה בהתאם לצרכי הלקוחות בשילוב בין כלל גופי ההשקעה והמוצרים.
בחירת מרכיבי ואפיקי השקעה, ביצועי קיזוז ותכנון מס נכון, בניית אסטרטגיית השקעה לרבדים שונים (פרישה, ילדים , השקעות שונות וכו').
את ייעוץ המס יבצע רו"ח / יועץ מס מוסמך בשת"פ עם BDO.
- השירות כולל ניהול מעקב שוטף אחר ההשקעות הפיננסיות וגיבוש האסטרטגיה הכוללת ובחירת מנהלי ההשקעות אשר יישמו אסטרטגיה זו.
לאחר מכן, ביצוע מעקב אחר ביצועיהם, בחינת הנכסים אל מול השווקים והמלצות לשינויים על פי הצורך.
- השירות נעשה בהתאם לגישת הניהול ההוליסטי לנכסי לקוח, שמטרתה לזהות את הצרכים המשתנים והסיכונים להם חשופים הלקוחות לאורך זמן ולהתאים להם את הפתרונות האופטימליים, לכן גם הנכסים הפנסיוניים מהווים נדבך חשוב בניתוח לשם קבלת ההחלטות. גישה זו מבטיחה התאמה מדויקת לצרכים ונתמכת במגוון שירותים משלימים לבחירה אישית.
כל השירותים, מכל היצרנים, מוצגים לבחירת הלקוח ומספקים לו ולמשפחתו מעטפת פתרונות אופטימליים על פי צרכיהם, כך מובטח לכל לקוח ליווי מקצועי ומותאם אישית לאורך השנים.
- השירות ילווה בפגישות ושיחות תקופתיות עם מומחי חברת "טרפז", במהלכן תיבחן אסטרטגיית הפעולה המתאימה ויבחרו הפתרונות האופטימליים העונים על צרכי הלקוחות ורצונם וכן ביצוע שינויים במידת הצורך.
