ניהול העושר המשפחתי לבעלי הון, בכירים ונושאי משרה

אנו מלווים את קבלת ההחלטות ואת הניהול השוטף של הנכסים ומשמשים כ"מנהל הכספים האישי" של הלקוח. השירות כולל את גיבוש האסטרטגיה וניהול מעקב שוטף אחר ההשקעות .

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

במסגרת שירות זה אנו מלווים את קבלת ההחלטות ואת הניהול השוטף של הנכסים ומשמשים כ"מנהל הכספים האישי" של הלקוח.
השירותים כוללים: ניהול מעקב שוטף אחר ההשקעות הפיננסיות – גיבוש האסטרטגיה הכוללת ובחירת מנהלי ההשקעות אשר יישמו אסטרטגיה זו.
לאחר מכן, ביצוע מעקב אחר ביצועיהם, בחינת הנכסים אל מול השווקים והמלצות לשינויים על פי הצורך.

מה כולל השירות ?

  • השירות כולל בניית אסטרטגיות השקעה בהתאם לצרכי הלקוחות בשילוב בין כלל גופי ההשקעה והמוצרים.
    בחירת מרכיבי ואפיקי השקעה, ביצועי קיזוז ותכנון מס נכון, בניית אסטרטגיית השקעה לרבדים שונים (פרישה, ילדים , השקעות שונות וכו').
    את ייעוץ המס יבצע רו"ח / יועץ מס מוסמך בשת"פ עם BDO.

 

  • השירות כולל ניהול מעקב שוטף אחר ההשקעות הפיננסיות וגיבוש האסטרטגיה הכוללת ובחירת מנהלי ההשקעות אשר יישמו אסטרטגיה זו.
    לאחר מכן, ביצוע מעקב אחר ביצועיהם, בחינת הנכסים אל מול השווקים והמלצות לשינויים על פי הצורך.

 

  • השירות נעשה בהתאם לגישת הניהול ההוליסטי לנכסי לקוח, שמטרתה לזהות את הצרכים המשתנים והסיכונים להם חשופים הלקוחות לאורך זמן ולהתאים להם את הפתרונות האופטימליים, לכן גם הנכסים הפנסיוניים מהווים נדבך חשוב בניתוח לשם קבלת ההחלטות. גישה זו מבטיחה התאמה מדויקת לצרכים ונתמכת במגוון שירותים משלימים לבחירה אישית.
    כל השירותים, מכל היצרנים, מוצגים לבחירת הלקוח ומספקים לו ולמשפחתו מעטפת פתרונות אופטימליים על פי צרכיהם, כך מובטח לכל לקוח ליווי מקצועי ומותאם אישית לאורך השנים.

 

  • השירות ילווה בפגישות ושיחות תקופתיות עם מומחי חברת "טרפז", במהלכן תיבחן אסטרטגיית הפעולה המתאימה ויבחרו הפתרונות האופטימליים העונים על צרכי הלקוחות ורצונם וכן ביצוע שינויים במידת הצורך.

שירותים נוספים

ניהול העושר המשפחתי לבעלי הון, בכירים ונושאי משרה

אנו מלווים את קבלת ההחלטות ואת הניהול השוטף של הנכסים ומשמשים כ"מנהל הכספים האישי" של הלקוח. השירות כולל את גיבוש האסטרטגיה וניהול מעקב שוטף אחר ההשקעות .

ליווי פיננסי לתאגידים, עמותות וקיבוצים

לקוחותינו נהנים מידע רב הנצבר במשך שנים, הבא לידי ביטוי במודל העבודה הייחודי שלנו, הדוגל בראיית תמונה מלאה של ניהול העסק, התאגיד והארגון, הבנת הצרכים השונים והמשתנים לאורך השנים ויצירת מפת דרכים פיננסית המהווה מפתח לקבלת החלטות כלכליות חשובות.

ביטוח וניהול סיכונים לבכירים, נושאי משרה ודירקטורים

אנחנו ב"טרפז" נעזור לך למפות את הסיכונים העיקריים העומדים בפנייך ובפני משפחתך ונגבש איתך את מסגרת ניהול הסיכונים המתאימה לך. אנו נדע להציע לך גידורי סיכונים שונים ולא צפויים כגון הגנות כספיות מפני מקרי מוות, אובדן כושר עבודה, סיכוני בכירים ומקצוע, סיכוני בריאות ושאר רעות חולות לא עלינו.
תכנון פרישה טרפז פיננסים

ייעוץ ותכנון פרישה

התכנון והביטוח הפנסיוני מאפשרים לנו ליהנות מאיכות חיים גם בהגיענו לגיל השלישי, ולאפשר לעצמנו חיים נוחים ותפקוד עצמאי. מומחי טרפז ישמחו לסייע לך בתכנון העתיד הפנסיוני שלך ובבחירת אפיק ההשקעה המיטבי עבורך.
ביטוח סייבר

ייעוץ וביטוח הגנות סייבר

כתוצאה ממתקפות סייבר על מערכות מחשב, עלולים להגרם נזקים כלכליים מסוגים שונים, החל מנזק עצמי לתאגיד, הגנה על שמו הטוב של התאגיד, הפרעה להתנהלות העסקית, הוצאות על פי דרישות רגולטוריות ועד תביעות משפטיות המוגשות על ידי צדדים שלישיים.
ניהול השקעות בארץ ובחול

ניהול השקעות בארץ ובחו"ל

תכנון ובניית הרכב השקעה מיטבי המביא בחשבון את צרכיו של הלקוח תוך מיקסום יכולותיהם של גופי ההשקעה השונים. טרפז פועלת באמצעות צוות מקצועי של מנהלי השקעות מומחים ומנוסים מבתי ההשקעות המובילים בארץ ובעולם.
השקעות אלטרנטיביות

קרנות השקעה אלטרנטיביות

אנשי המקצוע בטרפז יוכלו לחשוף ולגוון את השקעותייך באמצעות קרנות גידור ונדל"ן. קרנות אקסקלוסיביות אלו, המתמחות בהשקעות אלטרנטיביות ואקזוטיות בארץ ובחו"ל, יעניקו להון הפיננסי שלך יציבות ויגדילו את הפוטנציאל לתשואות גבוהות בהשקעה סולידית ובטוחה, שאינה תלויה בתנודתיות של שווקי ההון.
ייעוץ מס

ייעוץ מס בינלאומי וטיפול בהחזרי מס לשכירים ועצמאיים.

טרפז פיננסים היא אחת מבין החברות הבודדות המציעה ללקוחותיה שירות מקצועי וצמוד של רואי חשבון ויועצי מס אשר מלווים באופן שוטף ויומיומי את כל פעילות החיסכון , ההשקעות והביטוח ומביאים את התועלת ללקוח עד למקסימום האפשרי באמצעות תכנון מס נכון , יעיל וחכם שחוסך אלפי שקלים ללקוחותינו.

מחלקת הייטק וסיכוני סייבר

הצרכים המשתנים של ארגונים בכלל ושל חברות הייטק בפרט במאה ה-21 מחייבים חשיבה יצירתית ומחוץ לקופסא בכל הקשור לצרכי הארגון. לשם כך הקמנו בטרפז מחלקה ייעודית למתן ייעוץ ופתרונות לארגונים החל מחשיפה למתקפות סייבר דרך הצרכים הייחודיים של תעשיית ההייטק בישראל
ניהול פיננסי טרפז פיננסים

ניהול פיננסי אישי

אנו מעניקים ניהול פיננסי אישי, המותאם למדיניות ההשקעה וכולל פגישת עבודה תקופתית ועדכונים שוטפים על הנעשה בשוק ההון, פיקוח ובקרה על פעילות מנהלי תיקי ההשקעות (אם ישנם) וביצוע בדיקות נאותות להצעות השקעה . אנו מבצעים אופטימיזציה של המוצרים הפיננסיים השונים, להקטנת מרכיב העלויות ולמיקסום התשואה בתיק תוך בקרה על עמלות, הסדרים פיננסיים, ריביות בפיקדונות וחידוש הטבות.