מדיניות פרטיות

כגוף פיננסי מוביל ומקצועי, אנו מחוייבים לפרטיות וסודיות המידע שלכם. לכן, לעולם לא נעביר את המידע שלכם לאף גורם, או צד שלישי, ללא הסכמה מפורשת מכם.

מעוניין לקבל מידע נוסף? השאר פרטים

ניהול העושר המשפחתי לבעלי הון, בכירים ונושאי משרה

אנו מלווים את קבלת ההחלטות ואת הניהול השוטף של הנכסים ומשמשים כ"מנהל הכספים האישי" של הלקוח.
השירות כולל את גיבוש האסטרטגיה וניהול מעקב שוטף אחר ההשקעות .

לפרטים נוספים

ניהול פיננסי אישי

אנו מעניקים ניהול פיננסי אישי, המותאם למדיניות ההשקעה וכולל פגישת עבודה תקופתית ועדכונים שוטפים על הנעשה בשוק ההון, פיקוח ובקרה על פעילות מנהלי תיקי ההשקעות (אם ישנם) וביצוע בדיקות נאותות להצעות השקעה .

אנו מבצעים אופטימיזציה של המוצרים הפיננסיים השונים, להקטנת מרכיב העלויות ולמיקסום התשואה בתיק תוך בקרה על עמלות, הסדרים פיננסיים, ריביות בפיקדונות וחידוש הטבות.

לפרטים נוספים