בפרק זה נארח את שי מכלוף – מתכנן פיננסי ופנסיוני בקבוצת טרפז פיננסים ונדון בשאלות הבאות:
איך ניתן להגדיר את תהליך התכנון הפיננסי ומהם גבולות הגזרה שלו?
מהי גישת המתכנן הפיננסי ובמה התהליך הזה שונה מכל טיפול של סוכן ביטוח או יועץ פיננסי/פנסיוני
מהם שלבי התכנון הפיננסי ומה קורה לאחר שהוא הושלם?

מרוויחים שכר גבוה? תענוג !
בפרק זה, נארח את חן פרידמן – מומחה לתכנון פיננסי ופנסיוני, שיסביר לנו מהם המגבלות והאפשרויות של בעלי שכר גבוה בבחירת ההפקדות לחיסכון הפנסיוני.

נסקור ונבחין בין קרן פנסיה מקיפה וכללית, ביטוח מנהלים וקופת גמל.
ובעיקר… את היתרונות והחסרונות שבהפקדה לכל מוצר בהתאם לשכר שלכם.

לפרוש מעבודה? ומה עושים… איך מתכוננים לזה בכלל? מנטלית וגם פיננסית?
בפרק זה, נארח את יורם לביאנט-מומחה לתכנון וליווי פרישה.
נדבר על תהליך הפרישה וחשיבות התכנון שלו כתהליך ולא כאירוע חד-פעמי בחיי הפורש.

נסקור מספר היבטים חשובים שיש להבין כשרואים את מועד הפרישה מתקרב. באיזה שלב כדאי להיפגש עם מתכנן הפרישה וגם כמה השירות הזה עולה?

לא שמנו לב וכמעט שנה וחצי שהקורונה מנהלת את חיינו ואת ההשקעות שלנו.
בפרק זה, נארח את מיקי קבליס – מנכ"ל טרפז פיננסים ומומחה לתכנון פיננסי ונדון באתגרים בניהול השקעות בתקופה של גל רביעי של קורונה, רצף עליות חד וארוך בשווקים ומציאות מקרו כלכלית מאתגרת.
נדבר על ריביות, אינפלציה, שערי חליפין וגם נדל"ן.

בפרק זה נדבר על קרן הפנסיה.
נדון עם יובל אליעזר – מומחה פיננסי ופנסיוני, במנגנון המוצר הזה וחשיבותו לחיסכון הפנסיוני שלנו.
נבין את ההשפעות על גובה הקצבה החודשית בגיל הפרישה ואיך ביכולתנו לנהל את החיסכון הזה בצורה נכונה.

בפודקאסט זה נפתח את סדרת הפודקאסטים.
מיקי קבליס וחזי כהן יספרו לכם עלינו, טרפז פיננסים, הפעילות והאג'נדה שלנו כפירמה לתכנון פיננסי ופנסיוני.
תכירו את ה-'אני מאמין שלנו' והסיבה שחשוב לנו לייצר עבורכם את הערך בסדרת הפודקאסטים המקצועית שתעלה לאוויר בתדירות שבועית.