פגישה אישית עם מתכנן פיננסי מומחה תסייע לך לוודא שאת.ה ומשפחתך בדרך הנכונה לצמיחה ויציבות כלכלית.
פגישה אישית עם מתכנן פיננסי מומחה תסייע לך לוודא שאת.ה ומשפחתך בדרך הנכונה לצמיחה ויציבות כלכלית.
בפגישה נדון:
סקירה מקיפה: נסקור יחד את המצב הפיננסי הנוכחי שלך, תוך התייחסות לשינויים שחלו במהלך שירותך. התאמות נדרשות: נבחן האם יש צורך לבצע התאמות בתוכניות הפיננסיות שלך לאור החזרה לשגרה. חסכונות פנסיונים: נדאג שתקבלו את מלוא המגיע לך בכל הנוגע לחסכונות פנסיונים, הטבות ומענקים. תכנון פיננסי: נבנה יחד תוכנית פיננסית מותאמת אישית שתאפשר לך להגשים את היעדים האישיים והמשפחתיים שלך.
בפגישה נדון:
סקירה מקיפה: נסקור יחד את המצב הפיננסי הנוכחי שלך, תוך התייחסות לשינויים שחלו במהלך שירותך.
התאמות נדרשות: נבחן האם יש צורך לבצע התאמות בתוכניות הפיננסיות שלך לאור החזרה לשגרה.
חסכונות פנסיונים: נדאג שתקבלו את מלוא המגיע לך בכל הנוגע לחסכונות פנסיונים, הטבות ומענקים.
תכנון פיננסי: נבנה יחד תוכנית פיננסית מותאמת אישית שתאפשר לך להגשים את היעדים האישיים והמשפחתיים שלך.
מלאו את הפרטים ונציגנו יחזרו אליכם בהקדם לתיאום פגישה:
אין לראות במידע הכלול באתר זה משום ייעוץ/שיווק השקעות ו/או פנסיוני ו/או מס או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור אישי וספציפי לכל אדם בהתאם לנתוניו לשם רכישה ו/או ביצוע השקעות, פעולות ו/או עסקאות כלשהן או המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה במוצרים פיננסים מכל מין וסוג שהם. המידע הכלול באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או פנסיוני ואין לפעול על פיו אלא לאחר קבלת ייעוץ אישי המתחשב בצרכיו ובנתוניו האישיים של כל אדם.
מי אנחנו?
טרפז פיננסים | אנשי האמון הפיננסי שלך.
טרפז פיננסים נוסדה על ידי מנהלים בכירים בשוק ההון הישראלי, בתי ההשקעות וחברות הביטוח,
בכדי לתת מענה ופתרונות בעולם הסבוך והמורכב של שוק ההון, השוק הפנסיוני הביטוח והמיסוי.
החברה מספקת שירותי תכנון וניהול פיננסי מלאים ורחבים למשקיעים פרטיים, משפחות, בכירים, ובעלי הון.
מומחי טרפז פיננסים – מחויבים להצלחה שלך, ודואגים שהעתיד שלך יהיה בידיים טובות.
ניסיון רב: צוות טרפז פיננסים בעל ניסיון רב שנים בליווי חיילים משוחררים משירות סדיר, מילואים וקבע בחזרה לשגרה כלכלית.
מומחיות: אנו מתמחים בתכנון פיננסי מקיף תוך התחשבות בצרכים הייחודיים של משתחררי המילואים ממלחמת חרבות הברזל.
שירות אישי: אנו מעניקים יחס אישי ומקצועי לכל לקוח, תוך הקשבה לצרכים ולרצונות שלו.
מחויבות: אנו מחויבים להצלחתכם הכלכלית ועומדים לצידכם לאורך כל הדרך.
אל תדחו את תכנון עתידכם הכלכלי! מלאו פרטים מטה וקדימה צעד! בדרך הנכונה.
מלאו את הפרטים ונציגנו יחזרו אליכם בהקדם לתיאום פגישה:
אין לראות במידע הכלול באתר זה משום ייעוץ/שיווק השקעות ו/או פנסיוני ו/או מס או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור אישי וספציפי לכל אדם בהתאם לנתוניו לשם רכישה ו/או ביצוע השקעות, פעולות ו/או עסקאות כלשהן או המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה במוצרים פיננסים מכל מין וסוג שהם. המידע הכלול באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או פנסיוני ואין לפעול על פיו אלא לאחר קבלת ייעוץ אישי המתחשב בצרכיו ובנתוניו האישיים של כל אדם.
תודה רבה,אנו מעריכים את שירותך ומחויבים לסייע לך לחזור לשגרה כלכלית בצורה הטובה ביותר.
נציג מטעמנו יצור איתך קשר בהקדם לתיאום פגישה אישית.
אין לראות במידע הכלול באתר זה משום ייעוץ/שיווק השקעות ו/או פנסיוני ו/או מס או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור אישי וספציפי לכל אדם בהתאם לנתוניו לשם רכישה ו/או ביצוע השקעות, פעולות ו/או עסקאות כלשהן או המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה במוצרים פיננסים מכל מין וסוג שהם. המידע הכלול באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או פנסיוני ואין לפעול על פיו אלא לאחר קבלת ייעוץ אישי המתחשב בצרכיו ובנתוניו האישיים של כל אדם.
