אנשי האמון הפיננסי שלך !

טרפז פיננסים

טרפז פיננסים נוסדה על ידי מנהלים בכירים בבתי ההשקעות וחברות הביטוח בישראל בכדי לתת מענה ופתרונות בעולם הסבוך, המורכב והמבלבל של שוק ההון, הביטוח והמיסוי.

החברה מספקת שירותי תכנון וניהול פיננסי מלאים ורחבים לבכירים, בעלי הון, חברות , עמותות וקיבוצים.

שירותי טרפז כוללים, בין היתר:

מחויבים להצלחה שלך !!!

הדרך שלנו

אנו מאמינים בגישת הניהול ההוליסטי לנכסי לקוח, שמטרתה לזהות את הצרכים המשתנים והסיכונים להם חשופים הלקוחות לאורך זמן ולהתאים להם את הפתרונות האופטימליים.

אנו נעזרים במערכות טכנולוגיות המתקדמות בענף, וצוות מומחים המונה אנשי מקצוע מובילים בתחומם.

באמצעות הידע והכלים האלו נוכל לבנות עבורך מפה פיננסית אשר תהווה מפתח לקבלת החלטות בכל הנוגע להתנהלות הפיננסית והביטוחית שלך.

אנו מעניקים ניהול פיננסי אישי, המותאם למדיניות ההשקעה וכולל פגישת עבודה תקופתית ועדכונים שוטפים על הנעשה בשוק ההון, פיקוח ובקרה על פעילות מנהלי תיקי ההשקעות (אם ישנם) וביצוע בדיקות נאותות להצעות השקעה .

אנו מבצעים אופטימיזציה של המוצרים הפיננסיים השונים, להקטנת מרכיב העלויות ולמיקסום התשואה בתיק תוך בקרה על עמלות, הסדרים פיננסיים, ריביות בפיקדונות וחידוש הטבות.

למה דווקא אנחנו

בעזרת הניסיון

הרב שלנו

המודל הפיננסי

הייחודי שפיתחנו

הליווי הצמוד של

מנהל הלקוחות הפיננסי

תקבלו