אנשי האמון הפיננסי שלך !
טרפז פיננסים
טרפז פיננסים נוסדה על ידי מנהלים בכירים בבתי ההשקעות וחברות הביטוח בישראל בכדי לתת מענה ופתרונות בעולם הסבוך, המורכב והמבלבל של שוק ההון, הביטוח והמיסוי.
החברה מספקת שירותי תכנון וניהול פיננסי מלאים ורחבים לבכירים, בעלי הון, חברות , עמותות וקיבוצים.
שירותי טרפז כוללים, בין היתר:
- שירותי ניהול עושר משפחתי לבעלי ההון ודור ההמשך, תכנון פיננסי ופנסיוני
- ניהול ותכנון השקעות פיננסיות ואלטרנטיביות בארץ ובחו"ל ללקוחות כשירים, בעלי הון ופרטיים
- טיפול בכספי חסכון לטווח ארוך ומעבר הון בין דורי
- ליווי ותכנון פרישה
- פתרונות ביטוח לפרטיים, בכירים ובעלי שליטה
- ייעוץ מס מקומי ובינלאומי (באמצעות BDO – זיו האפט )
- מועדון משקיעים ללקוחות בעלי הון, בכירים ודירקטורים
מחויבים להצלחה שלך !!!
הדרך שלנו
אנו מאמינים בגישת הניהול ההוליסטי לנכסי לקוח, שמטרתה לזהות את הצרכים המשתנים והסיכונים להם חשופים הלקוחות לאורך זמן ולהתאים להם את הפתרונות האופטימליים.
אנו נעזרים במערכות טכנולוגיות המתקדמות בענף, וצוות מומחים המונה אנשי מקצוע מובילים בתחומם.
באמצעות הידע והכלים האלו נוכל לבנות עבורך מפה פיננסית אשר תהווה מפתח לקבלת החלטות בכל הנוגע להתנהלות הפיננסית והביטוחית שלך.
אנו מעניקים ניהול פיננסי אישי, המותאם למדיניות ההשקעה וכולל פגישת עבודה תקופתית ועדכונים שוטפים על הנעשה בשוק ההון, פיקוח ובקרה על פעילות מנהלי תיקי ההשקעות (אם ישנם) וביצוע בדיקות נאותות להצעות השקעה .
אנו מבצעים אופטימיזציה של המוצרים הפיננסיים השונים, להקטנת מרכיב העלויות ולמיקסום התשואה בתיק תוך בקרה על עמלות, הסדרים פיננסיים, ריביות בפיקדונות וחידוש הטבות.
למה דווקא אנחנו
בעזרת הניסיון
הרב שלנו
המודל הפיננסי
הייחודי שפיתחנו
הליווי הצמוד של
מנהל הלקוחות הפיננסי
תקבלו
- תמונה מלאה ומהימנה של הנכסים שצברת במהלך השנים.
- המלצות והחלטות בתחומים השונים: פיננסי, פנסיוני, ביטוח ותכנוני מס.
- התאמת הפעילות הפיננסית שלך לצרכים שלך ושל משפחתך כעת ובעתיד.
- תיכנון טוב יותר את עתידך ועתיד משפחתך.
- ליווי בצמתים שונים שיהיו בפנייך
- ביצוע תכנון מס נכון ומדויק בניהול עסקייך ולקראת מועד הפרישה מעבודה.
