קריירה בטרפז פיננסים

דרוש/ה מנהל/ה לקוחות בכירים לעבודה מול לקוחות בכירים ותאגידים ולניהול עתידי של מערך מנהלי לקוחות פיננסיים.

העבודה תתבצע במחלקה קטנה ואיכותית ובממשק ישיר עם גורמים מקצועיים בחברה :
מחלקת ההשקעות, מיסוי, בכירים ובעלי שליטה, ביטוח ,מחלקות משפטית, מחקר, ותקשורת שיווקית.

התפקיד כולל:
– ניהול התיק הפיננסי והביטוחי של הלקוח בכל היבטיו העסקיים והפרטיים (לרבות ההיבט הפנסיוני, הביטוחי והמס).
– העמקת הקשר עם הלקוחות.
– בנייה וניהול הקשר עם הלקוחות באופן רציף, טיפול בכל הנוגע לניהול תיקי לקוחות.
– התנהלות מול בכירים, חברות ובתי עסק גדולים (מהלקוחות האסטרטגיים והבכירים ביותר במשק)

העבודה תתבצע במחלקה קטנה ואיכותית ובממשק ישיר עם גורמים מקצועיים בחברה :
מחלקת בכירים,דירקטורים ובעלי שליטה, מחלקת תאגידים עמותות וקיבוצים ומחלקת הייטק וסיכוני סייבר.

התפקיד כולל:
– ניהול יומנים
– ניהול יומיומי של המשרד על היבטיו השונים
– תפעול וקשר מול בתי ההשקעות וחברות הביטוח
– התנהלות מול בכירים, חברות ובתי עסק גדולים (מהלקוחות האסטרטגיים והבכירים ביותר במשק)