ניהול השקעות בארץ ובחו"ל

תכנון ובניית הרכב השקעה מיטבי המביא בחשבון את צרכיו של הלקוח תוך מיקסום יכולותיהם של גופי ההשקעה השונים. טרפז פועלת באמצעות צוות מקצועי של מנהלי השקעות מומחים ומנוסים מבתי ההשקעות המובילים בארץ ובעולם.

ניהול השקעות בארץ ובחול
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

לאחר קביעת המדיניות ובניית תיק הנכסים לפי הצורך, הנכסים הפיננסים של לקוחותינו מנוהלים בישראל ובחו"ל, על ידי מגוון מנהלים, שיטות, כלי השקעה וסוגי מדיניות.

מומחי טרפז מפקחים ומבקרים את הניהול בתיקי השקעות לסוגיהם – באופן מגוון ונרחב.

כמומחים בתחום ההשקעות ואסטרטגית ההשקעות וניהול הסיכונים, אנו מפעילים גישות ושיטות עבודה המשיגות את מטרות ההשקעה בצורה אופטימאלית: מדיניות חכמה תוך התייחסות לסיכונים.

מדיניות זו מיושמת באמצעות מנהלי השקעות בארץ ובעולם, באמצעות מכשירים יעילים וממוקדים, תוך התחשבות בעלות הניהול.

אנו מספקים ללקוח ניהול השקעות ייחודי ואישי, התואם בדיוק את צרכיו, כולל:

  • אפיון רמת הסיכון המתאימה למשפחה.
  • קביעת מדיניות השקעות מפותחת ורחבה, גלובאלית ומתוחכמת.
  • ארגון הנכסים באופן שיאפשר שליטה, ניהול ובקרה .
  • בחירת מנהלים וגופי השקעה, בדגש על מקצועיות ועלויות הניהול.
  • בחירת כלי השקעה יעילים – המשיגים בצורה אופטימאלית את מטרות ההשקעה, תוך עלות מינימאלית.
  • בחינה שוטפת של המדיניות, ההשקעות והמנהלים.

שירותים נוספים

ניהול פיננסי טרפז פיננסים

תכנון פיננסי ופנסיוני

אנו מעניקים ניהול פיננסי אישי, המותאם למדיניות ההשקעה וכולל פגישת עבודה תקופתית ועדכונים שוטפים על הנעשה בשוק ההון, פיקוח ובקרה על פעילות מנהלי תיקי ההשקעות (אם ישנם) וביצוע בדיקות נאותות להצעות השקעה . אנו מבצעים אופטימיזציה של המוצרים הפיננסיים השונים, להקטנת מרכיב העלויות ולמיקסום התשואה בתיק תוך בקרה על עמלות, הסדרים פיננסיים, ריביות בפיקדונות וחידוש הטבות.
תכנון פרישה טרפז פיננסים

ייעוץ ותכנון פרישה

התכנון והביטוח הפנסיוני מאפשרים לנו ליהנות מאיכות חיים גם בהגיענו לגיל השלישי, ולאפשר לעצמנו חיים נוחים ותפקוד עצמאי. מומחי טרפז ישמחו לסייע לך בתכנון העתיד הפנסיוני שלך ובבחירת אפיק ההשקעה המיטבי עבורך.
ייעוץ מס

ייעוץ מס בינלאומי וטיפול בהחזרי מס לשכירים ועצמאיים.

טרפז פיננסים היא אחת מבין החברות הבודדות המציעה ללקוחותיה שירות מקצועי וצמוד של רואי חשבון ויועצי מס אשר מלווים באופן שוטף ויומיומי את כל פעילות החיסכון , ההשקעות והביטוח ומביאים את התועלת ללקוח עד למקסימום האפשרי באמצעות תכנון מס נכון , יעיל וחכם שחוסך אלפי שקלים ללקוחותינו.

ליווי פיננסי לתאגידים, עמותות וקיבוצים

לקוחותינו נהנים מידע רב הנצבר במשך שנים, הבא לידי ביטוי במודל העבודה הייחודי שלנו, הדוגל בראיית תמונה מלאה של ניהול העסק, התאגיד והארגון, הבנת הצרכים השונים והמשתנים לאורך השנים ויצירת מפת דרכים פיננסית המהווה מפתח לקבלת החלטות כלכליות חשובות.

ניהול העושר המשפחתי לבעלי הון, בכירים ונושאי משרה

אנו מלווים את קבלת ההחלטות ואת הניהול השוטף של הנכסים ומשמשים כ"מנהל הכספים האישי" של הלקוח. השירות כולל את גיבוש האסטרטגיה וניהול מעקב שוטף אחר ההשקעות .

ביטוח וניהול סיכונים לבכירים, נושאי משרה ודירקטורים

אנחנו ב"טרפז" נעזור לך למפות את הסיכונים העיקריים העומדים בפנייך ובפני משפחתך ונגבש איתך את מסגרת ניהול הסיכונים המתאימה לך. אנו נדע להציע לך גידורי סיכונים שונים ולא צפויים כגון הגנות כספיות מפני מקרי מוות, אובדן כושר עבודה, סיכוני בכירים ומקצוע, סיכוני בריאות ושאר רעות חולות לא עלינו.
השקעות אלטרנטיביות

קרנות השקעה אלטרנטיביות

אנשי המקצוע בטרפז יוכלו לחשוף ולגוון את השקעותייך באמצעות קרנות גידור ונדל"ן. קרנות אקסקלוסיביות אלו, המתמחות בהשקעות אלטרנטיביות ואקזוטיות בארץ ובחו"ל, יעניקו להון הפיננסי שלך יציבות ויגדילו את הפוטנציאל לתשואות גבוהות בהשקעה סולידית ובטוחה, שאינה תלויה בתנודתיות של שווקי ההון.
ניהול השקעות בארץ ובחול

ניהול השקעות בארץ ובחו"ל

תכנון ובניית הרכב השקעה מיטבי המביא בחשבון את צרכיו של הלקוח תוך מיקסום יכולותיהם של גופי ההשקעה השונים. טרפז פועלת באמצעות צוות מקצועי של מנהלי השקעות מומחים ומנוסים מבתי ההשקעות המובילים בארץ ובעולם.

מחלקת הייטק וסיכוני סייבר

הצרכים המשתנים של ארגונים בכלל ושל חברות הייטק בפרט במאה ה-21 מחייבים חשיבה יצירתית ומחוץ לקופסא בכל הקשור לצרכי הארגון. לשם כך הקמנו בטרפז מחלקה ייעודית למתן ייעוץ ופתרונות לארגונים החל מחשיפה למתקפות סייבר דרך הצרכים הייחודיים של תעשיית ההייטק בישראל
ביטוח סייבר

ייעוץ וביטוח הגנות סייבר

כתוצאה ממתקפות סייבר על מערכות מחשב, עלולים להגרם נזקים כלכליים מסוגים שונים, החל מנזק עצמי לתאגיד, הגנה על שמו הטוב של התאגיד, הפרעה להתנהלות העסקית, הוצאות על פי דרישות רגולטוריות ועד תביעות משפטיות המוגשות על ידי צדדים שלישיים.