לאחר קביעת המדיניות ובניית תיק הנכסים לפי הצורך, הנכסים הפיננסים של לקוחותינו מנוהלים בישראל ובחו"ל, על ידי מגוון מנהלים, שיטות, כלי השקעה וסוגי מדיניות.
מומחי טרפז מפקחים ומבקרים את הניהול בתיקי השקעות לסוגיהם – באופן מגוון ונרחב.
כמומחים בתחום ההשקעות ואסטרטגית ההשקעות וניהול הסיכונים, אנו מפעילים גישות ושיטות עבודה המשיגות את מטרות ההשקעה בצורה אופטימאלית: מדיניות חכמה תוך התייחסות לסיכונים.
מדיניות זו מיושמת באמצעות מנהלי השקעות בארץ ובעולם, באמצעות מכשירים יעילים וממוקדים, תוך התחשבות בעלות הניהול.
אנו מספקים ללקוח ניהול השקעות ייחודי ואישי, התואם בדיוק את צרכיו, כולל:
- אפיון רמת הסיכון המתאימה למשפחה.
- קביעת מדיניות השקעות מפותחת ורחבה, גלובאלית ומתוחכמת.
- ארגון הנכסים באופן שיאפשר שליטה, ניהול ובקרה .
- בחירת מנהלים וגופי השקעה, בדגש על מקצועיות ועלויות הניהול.
- בחירת כלי השקעה יעילים – המשיגים בצורה אופטימאלית את מטרות ההשקעה, תוך עלות מינימאלית.
- בחינה שוטפת של המדיניות, ההשקעות והמנהלים.
פיקוח על תיקי השקעות ותכניות חיסכון והשקעה
לאחר שהנכסים מועברים לניהולם של מנהלי השקעות ומושקעים תחת המדיניות שנקבעה, אנו מפקחים עליהם, עוקבים אחר תוצאות הניהול, בוחנים את התנהגותם ומרימים דגלים לפי הצורך.
מעקב זה מסייע לאתר בעיות ותקלות במדיניות או ביישומה, מבעוד מועד, כמו גם לוודא כי עלויות הניהול, הן הישירות והן העקיפות, נגבות בהתאם למוסכם.
כמו כן, המעקב מאפשר לנו לבחון את סיכוני ההשקעה ולהציע שינויים במדיניות ובפריסת הנכסים, בהתאם למגמות הרחבות והסיכונים בשווקים.
כלל התיקים ודוחות המעקב מהווים חלק מדוח הנכסים החודשי, הן במבט כולל והן בניתוח פרטני של כל תיק ותיק.
לפיכך, במסגרת המעקב אנו מבצעים מספר פעולות:
- בחינת ביצועי ההשקעה אל מול מדיניות ומדדי הייחוס.
- בחינת הפעולות בחשבונות הבנק, קניות, מכירות, עמלות וכד'.
- איתור פעולות אשר אינן מתאימות ללקוח או שאינן במדיניות.
- איתור שינויים בשווקים באופן המחייב שינוי בנכסים.
- מעקב והמלצות בזמן אמת.