לאחר קביעת המדיניות ובניית תיק הנכסים לפי הצורך, הנכסים הפיננסים של לקוחותינו מנוהלים בישראל ובחו"ל, על ידי מגוון מנהלים, שיטות, כלי השקעה וסוגי מדיניות.
מומחי טרפז מפקחים ומבקרים את הניהול בתיקי השקעות לסוגיהם – באופן מגוון ונרחב.
כמומחים בתחום ההשקעות ואסטרטגית ההשקעות וניהול הסיכונים, אנו מפעילים גישות ושיטות עבודה המשיגות את מטרות ההשקעה בצורה אופטימאלית: מדיניות חכמה תוך התייחסות לסיכונים.
מדיניות זו מיושמת באמצעות מנהלי השקעות בארץ ובעולם, באמצעות מכשירים יעילים וממוקדים, תוך התחשבות בעלות הניהול.
אנו מספקים ללקוח ניהול השקעות ייחודי ואישי, התואם בדיוק את צרכיו, כולל:
- אפיון רמת הסיכון המתאימה למשפחה.
- קביעת מדיניות השקעות מפותחת ורחבה, גלובאלית ומתוחכמת.
- ארגון הנכסים באופן שיאפשר שליטה, ניהול ובקרה .
- בחירת מנהלים וגופי השקעה, בדגש על מקצועיות ועלויות הניהול.
- בחירת כלי השקעה יעילים – המשיגים בצורה אופטימאלית את מטרות ההשקעה, תוך עלות מינימאלית.
- בחינה שוטפת של המדיניות, ההשקעות והמנהלים.
