מחלקת בכירים, דירקטורים ובעלי שליטה
מחלקת בכירים, דירקטורים ובעלי שליטה
במסגרת הפעילות במחלקה זו אנו מלווים את קבלת ההחלטות ואת הניהול השוטף של הנכסים הפיננסים והפנסיוניים ומשמשים כ"מנהל הכלכלי האישי" של הלקוח.
השירות כולל ניהול מעקב שוטף אחר ההשקעות הפיננסיות, גיבוש האסטרטגיה הכוללת ובחירת מנהלי ההשקעות אשר יישמו אסטרטגיה זו. לאחר מכן, ביצוע מעקב אחר ביצועיהם, בחינת הנכסים אל מול השווקים והמלצות לשינויים על פי הצורך.
השירות נעשה בהתאם לגישת הניהול ההוליסטי לנכסי לקוח, שמטרתה לזהות את הצרכים המשתנים והסיכונים להם חשופים הלקוחות לאורך זמן ולהתאים להם את הפתרונות האופטימליים, לכן גם הנכסים הפנסיוניים מהווים נדבך חשוב בניתוח לשם קבלת ההחלטות. גישה זו מגובה במגוון שירותים משלימים לבחירה אישית.
אנחנו ב"טרפז" נעזור לך למפות את הסיכונים העיקריים העומדים בפנייך ובפני משפחתך ונגבש איתך את מסגרת ניהול הסיכונים המתאימה לך. אנו נדע להציע לך גידורי סיכונים שונים ולא צפויים כגון הגנות כספיות מפני מקרי מוות, אובדן כושר עבודה, סיכוני בריאות ושאר רעות חולות לא עלינו.
כל השירותים, מכל היצרנים, מוצגים לבחירתך, הלקוח ומספקים לך ולמשפחתך מעטפת פתרונות אופטימאליים על פי צרכיכם, כך מובטח לכם ליווי מקצועי ומותאם אישית לאורך השנים.
שירותים לבכירים, נושאי משרה ובעלי הון
במסגרת שירות זה אנו מלווים את קבלת ההחלטות ואת הניהול השוטף של הנכסים ומשמשים כ"מנהל הכספים האישי" של הלקוח.השירותים כוללים: ניהול מעקב שוטף אחר ההשקעות הפיננסיות – גיבוש האסטרטגיה הכוללת ובחירת מנהלי ההשקעות אשר יישמו אסטרטגיה זו.
לאחר מכן, ביצוע מעקב אחר ביצועיהם, בחינת הנכסים אל מול השווקים והמלצות לשינויים על פי הצורך.