הרצאות, כנסים ואירועים

וובינר ניהול כלכלי משפחתי בתקופת הקורונה

הוועידה הדיגיטלית של מועדון שוק ההון בנושא ״מצב הכלכלה ושוק ההון בעידן הקורונה״ - הפקולטה לניהול, אוניברסיטת תל אביב

בהשתתפות:

  • סגן דקאן הפקולטה לניהול, פרופ׳ דן עמירם
  • פרופ׳ ליאו ליידרמן מאוני׳ ת״א, והיועץ הכלכלי הראשי של קבוצת בנק הפועלים: ״מגמות ותחזיות מאקרו כלכליות על רקע משבר הקורונה״
  • מר אילן רביב, מנכ״ל מיטב דש בית השקעות: ״השווקים הפיננסים בעת משבר וההשפעות על החוסכים והמשקיעים״
  • מר ברק בנסקי, מנהל השקעות עמיתים ראשי – כלל ביטוח ופיננסים: ״ניהול השקעות מוסדי בשעת משבר״
  • מר מיקי קבליס – שותף מנהל, טרפז פיננסים: ״ניצול הזדמנויות בתקופת המשבר ומוכנות ליום שאחרי״

מעוניין/ת לקבל מידע נוסף?

הרשמה תאפשר לך לקבל ראשון עדכונים על אירועים, הדרכות, הרצאות ועוד

ניהול העושר המשפחתי לבעלי הון, בכירים ונושאי משרה

אנו מלווים את קבלת ההחלטות ואת הניהול השוטף של הנכסים ומשמשים כ"מנהל הכספים האישי" של הלקוח. השירות כולל את גיבוש האסטרטגיה וניהול מעקב שוטף אחר ההשקעות .
ניהול פיננסי טרפז פיננסים

ניהול פיננסי אישי

אנו מעניקים ניהול פיננסי אישי, המותאם למדיניות ההשקעה וכולל פגישת עבודה תקופתית ועדכונים שוטפים על הנעשה בשוק ההון, פיקוח ובקרה על פעילות מנהלי תיקי ההשקעות (אם ישנם) וביצוע בדיקות נאותות להצעות השקעה . אנו מבצעים אופטימיזציה של המוצרים הפיננסיים השונים, להקטנת מרכיב העלויות ולמיקסום התשואה בתיק תוך בקרה על עמלות, הסדרים פיננסיים, ריביות בפיקדונות וחידוש הטבות.

סדרת וובינרים על נשים וכסף

מפגש 1

21.4.21

טרפז פיננסים ביטחון כלכלי

מפגש היכרות

מרצות: איריס ושחר  

איך ניתן להתנהל ולא להתגלגל כספית

  • מהי השקעה מול התחייבות
  • מהי השקעה לטווח קצר/ ארוך /בינוני
  • טיפים לצעדים ראשונים בהתנהלות פיננסית נכונה

מפגש 2

26.4.21

טרפז פיננסים וובינר על נדלן

על נשים ונדל"ן

מרצה אורחת:  ליאת משה

יזמת ומשקיעת נדל"ן, מנכ"ל חברת GMK 

  • הזדמנויות בנדל"ן , לחשוב מחוץ לקופסא
  • איך ומדוע לתפור השקעת נדל"ן מותאמת אישית לך
  • טיפ: אפשר להשקיע בנדל"ן ללא הון זמין או/גם בתקציב של 100K.  

מפגש 3

03.5.21

על נשים ושוק ההון

מרצה אורחת:  דורית בן סימון

נשיאת המכון הישראלי לפיננסים IFI, מנכ"ל ובעלים חברת הייעוץ וההשקעות BSS קפיטל

  • על נשים שוק ההון והשקעות פיננסיות, איך כל אחת יכולה

מפגש 4

10.5.21

ייעוץ מס טרפז פיננסים

על נשים ועסקים

מרצה אורחת: רו"ח הדר בטאט

עצמאות כלכלית – ניהול עיסקי נכון

  • מושגים וטיפים בעולם העיסקי
  • לדעת "לקרוא את המפה העיסקית"
  • לעבוד פחות/חכם ולהרוויח יותר

וובינר מיוחד לגיל השלישי

בימים אלה אנשים רבים נמצאים במצוקה מסיבות שונות, חוסר הודאות לגבי מקום העבודה, החשש מהצפוי להון שצברו, הפנסיה והקצבה, השקעות שונות ומה ישאירו לילדים??

כנסו והקשיבו לדיון במצבם הכלכלי של בני הגיל השלישי, בעידן הקורונה??

כנס תעסוקה וקריירה בשוק ההון והביטוח בימי הקורונה

אחריותו של המעסיק בעולם הפרישה מינואר 2020

באיזו מידה ארגון לוקח אחריות אתית על כספי הפרישה של העובדים?

"איפה כספי הפנסיה שלנו נמצאים, איפה אנחנו מוצאים את הכספים שלנו, מי מנהל אותם עבורנו, כמה זה עולה לנו, מה אנחנו עושים עם זה ומה יהיה לי בכלל בשלב כזה או אחר בחיים", כך החל מיקי קבליס, מנכ"ל ומייסד טרפז פיננסים, את הרצאתו בנושא אחריותו של המעסיק בעולם הפרישה מינואר 2020, בכנס פרישה ופנסיה.

פתרונות מימון והתנהלות פיננסית נכונה בתקופת משבר - וובינר לעצמאיים ובעלי שליטה

עזרה ראשונה לעסקים בתקופת משבר הקורונה

  • מהן המלצות הפעולה המיידיות להתמודדות עם תזרים המזומנים בזמן המשבר?
  • מה לעשות עם הבנק בשעת המשבר?
  • כיצד ננהל נכון את ניהול האשראי ביציאה מהמשבר?
  • מה הקשר בין קורונה לערבות האישית?

עזרה ראשונה לעסקים בתקופת משבר הקורונה

  • מאיפה ניתן וכדאי לפדות כספים בעת מצוקה ומאיפה לא?
  • מהן אסטרטגיות השקעה המתאימות לעתות משבר?
  • האם ישנה אסטרטגיית השקעה נכונה יותר לתקופות רגיעה?
  • מהו ניהול סיכונים אישי, משפחתי ועסקי משולב?

וובינר לרופאי קופח לאומית

העתיד הפנסיוני והפיננסי שלי בצל משבר הקורונה

  • דברי פתיחה – ד"ר אריה בקלו – יו"ר ועד רופאי קופ"ח לאומית
  • תכנון פיננסי ופנסיוני לקראת פרישה בצל משבר הקורונה – מיקי קבליס – מנכ"ל טרפז פיננסים
  • היערכות לפרישה מקרנות הפנסיה הוותיקות – אייל עצמון – מומחה פרישה
  • היבטים בדיני עבודה לרופאים – עו"ד ערן קייזמן

שוק ההון והשוק הפנסיוני לאור משבר הקורונה

הרצאה ליועצי מס ורואי חשבון

כיצד לנהוג בתיקים של עצמאים ושכירים בעלי שליטה

פיזור סיכונים והזדמנויות השקעה לקראת סוף 2018

מיקי קבליס מנכ"ל טרפז פיננסים מארח את רמי דרור מנכ"ל הלמן אלדובי

הרצאות, וובינרים וכנסים בהשתתפות מומחי הפיננסים וההשקעות של טרפז פיננסים

אנו שמחים להזמינך לצפות בכנסים ובאירועים הרבים בהם השתתפנו או עורכים מדי פעם