דף הבית
מחלקות מתמחות
ניהול עושר – Wealth Managment

ניהול עושר – Wealth Managment

שירותי ניהול עושר משפחתי לבעלי ההון ודור ההמשך

ניהול העושר המשפחתי

במסגרת שירות זה אנו מלווים את קבלת ההחלטות ואת הניהול השוטף של הנכסים ומשמשים כ"מנהל הכספים האישי" של הלקוח.
השירותים כוללים: ניהול מעקב שוטף אחר ההשקעות הפיננסיות – גיבוש האסטרטגיה הכוללת ובחירת מנהלי ההשקעות אשר יישמו אסטרטגיה זו.
לאחר מכן, ביצוע מעקב אחר ביצועיהם, בחינת הנכסים אל מול השווקים והמלצות לשינויים על פי הצורך.

מה כולל השירות ?

השירות כולל בניית אסטרטגיות השקעה בהתאם לצרכי הלקוחות בשילוב בין כלל גופי ההשקעה והמוצרים.
בחירת מרכיבי ואפיקי השקעה, ביצועי קיזוז ותכנון מס נכון, בניית אסטרטגיית השקעה לרבדים שונים (פרישה, ילדים , השקעות שונות וכו').
את ייעוץ המס יבצע רו"ח / יועץ מס מוסמך בשת"פ עם BDO.

השירות כולל ניהול מעקב שוטף אחר ההשקעות הפיננסיות וגיבוש האסטרטגיה הכוללת ובחירת מנהלי ההשקעות אשר יישמו אסטרטגיה זו.
לאחר מכן, ביצוע מעקב אחר ביצועיהם, בחינת הנכסים אל מול השווקים והמלצות לשינויים על פי הצורך.

השירות נעשה בהתאם לגישת הניהול ההוליסטי לנכסי לקוח, שמטרתה לזהות את הצרכים המשתנים והסיכונים להם חשופים הלקוחות לאורך זמן ולהתאים להם את הפתרונות האופטימליים, לכן גם הנכסים הפנסיוניים מהווים נדבך חשוב בניתוח לשם קבלת ההחלטות. גישה זו מבטיחה התאמה מדויקת לצרכים ונתמכת במגוון שירותים משלימים לבחירה אישית.
כל השירותים, מכל היצרנים, מוצגים לבחירת הלקוח ומספקים לו ולמשפחתו מעטפת פתרונות אופטימליים על פי צרכיהם, כך מובטח לכל לקוח ליווי מקצועי ומותאם אישית לאורך השנים.

השירות ילווה בפגישות ושיחות תקופתיות עם מומחי חברת "טרפז", במהלכן תיבחן אסטרטגיית הפעולה המתאימה ויבחרו הפתרונות האופטימליים העונים על צרכי הלקוחות ורצונם וכן ביצוע שינויים במידת הצורך.

 

ניהול פיננסי אישי - תכנון פיננסי ופנסיוני, מס וביטוח

בחינת צרכי הלקוח, נכסיו, מאפייניו וסיכוניו והתוויית אסטרטגיה מדוייקת בהתאם, תוך מתן מענה מקיף של צוות "טרפז פיננסים" על כל הצרכים.



לפרטים נוספים

ניהול השקעות בארץ ובעולם

תכנון ובניית הרכב השקעה מיטבי המביא בחשבון את צרכיו של הלקוח תוך מיקסום יכולותיהם של גופי ההשקעה השונים.
טרפז פועלת באמצעות צוות מקצועי של מנהלי השקעות מומחים ומנוסים מבתי ההשקעות המובילים בארץ ובעולם

לפרטים נוספים

קרנות השקעה אלטרנטיביות

אנשי המקצוע בטרפז יוכלו לחשוף ולגוון את השקעותייך באמצעות קרנות גידור ונדל"ן.
קרנות אקסקלוסיביות אלו, המתמחות בהשקעות אלטרנטיביות ואקזוטיות בארץ ובחו"ל, יעניקו להון הפיננסי שלך יציבות ויגדילו את הפוטנציאל לתשואות גבוהות בהשקעה סולידית ובטוחה, שאינה תלויה בתנודתיות של שווקי ההון.
לפרטים נוספים

ביטוח דירקטורים, נושאי משרה ואנשי מפתח

אנחנו ב"טרפז" נעזור לך למפות את הסיכונים העיקריים העומדים בפניך כנושא משרה ובפני משפחתך ונגבש איתך את מסגרת ניהול הסיכונים המתאימה לך.
לפרטים נוספים

ייעוץ פרישה

התכנון והביטוח הפנסיוני מאפשרים לנו ליהנות מאיכות חיים גם בהגיענו לגיל השלישי, ולאפשר לעצמנו חיים נוחים ותפקוד עצמאי.
מומחי טרפז ישמחו לסייע לך בתכנון העתיד הפנסיוני שלך ובבחירת אפיק ההשקעה המיטבי עבורך
לפרטים נוספים

ייעוץ מס בינלאומי וטיפול בהחזרי מס לשכירים ועצמאיים.

טרפז מספקת ללקוחותיה שירותי ייעוץ בתחומי המיסוי המקומי והבינלאומי וכן יעוץ פיננסי וכלכלי באמצעות שיתוף פעולה עסקי עם פירמת רואי החשבון BDO זיו האפט .
לפרטים נוספים

מעוניינים במידע נוסף לגבי שירותי ניהול עושר?

אנא מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.