דף הבית
שירותי החברה

שירותי החברה

החברה מספקת ניהול כולל תחת קורת גג אחת של מספר תחומים: פיננסי , פנסיוני, ביטוחי ומיסויי, מתוך מטרה להעניק תמונת מצב ברורה יותר של החסכונות והנכסים שנצברו לאורך השנים ומתן המלצות לניהול נכון יותר שיסייע להם בתכנון העתיד הכלכלי

ניהול העושר המשפחתי לבעלי הון, בכירים ונושאי משרה

אנו מלווים את קבלת ההחלטות ואת הניהול השוטף של הנכסים ומשמשים כ"מנהל הכספים האישי" של הלקוח.
השירות כולל את גיבוש האסטרטגיה וניהול מעקב שוטף אחר ההשקעות .
לפרטים נוספים

ליווי פיננסי לתאגידים, עמותות וקיבוצים

לקוחותינו נהנים מידע רב הנצבר במשך שנים, הבא לידי ביטוי במודל העבודה הייחודי שלנו, הדוגל בראיית תמונה מלאה של ניהול העסק, התאגיד והארגון, הבנת הצרכים השונים והמשתנים לאורך השנים ויצירת מפת דרכים פיננסית המהווה מפתח לקבלת החלטות כלכליות חשובות .
לפרטים נוספים

ביטוח וניהול סיכונים לבכירים

אנחנו ב"טרפז" נעזור לך למפות את הסיכונים העיקריים העומדים בפנייך ובפני משפחתך ונגבש איתך את מסגרת ניהול הסיכונים המתאימה לך.
אנו נדע להציע לך גידורי סיכונים שונים ולא צפויים כגון הגנות כספיות מפני מקרי מוות, אובדן כושר עבודה, סיכוני בכירים ומקצוע, סיכוני בריאות ושאר רעות חולות לא עלינו.
לפרטים נוספים

ייעוץ ותכנון פרישה

התכנון והביטוח הפנסיוני מאפשרים לנו ליהנות מאיכות חיים גם בהגיענו לגיל השלישי, ולאפשר לעצמנו חיים נוחים ותפקוד עצמאי.
מומחי טרפז ישמחו לסייע לך בתכנון העתיד הפנסיוני שלך ובבחירת אפיק ההשקעה המיטבי עבורך.




לפרטים נוספים

ייעוץ וביטוח הגנות סייבר

בשנים האחרונות אנו עדים לתופעה ההולכת וגוברת של אירועי סייבר בארץ ובעולם. התקפות הסייבר על מערך המחשוב והמידע עלולות לפגוע בנתונים ופעילות עסקית בעלת ערך רב. עם התפתחות הסייבר, והתלות של ארגונים בתפקודו התקין, התפתחו סוגים חדשים של סיכונים למערכות המידע ותקשורת בין מחשבים, שחייבו ארגונים להיערך אחרת ולהתייחס לסיכוני סייבר כחלק ממערך הביטוח העסקי.
לפרטים נוספים

ניהול השקעות בארץ ובחו"ל

תכנון ובניית הרכב השקעה מיטבי המביא בחשבון את צרכיו של הלקוח תוך מיקסום יכולותיהם של גופי ההשקעה השונים.
טרפז פועלת באמצעות צוות מקצועי של מנהלי השקעות מומחים ומנוסים מבתי ההשקעות המובילים בארץ ובעולם.



לפרטים נוספים

קרנות השקעה אלטרנטיביות

אנשי המקצוע בטרפז יוכלו לחשוף ולגוון את השקעותייך באמצעות קרנות גידור ונדל"ן.
קרנות אקסקלוסיביות אלו, המתמחות בהשקעות אלטרנטיביות ואקזוטיות בארץ ובחו"ל, יעניקו להון הפיננסי שלך יציבות ויגדילו את הפוטנציאל לתשואות גבוהות בהשקעה סולידית ובטוחה, שאינה תלויה בתנודתיות של שווקי ההון.

לפרטים נוספים

ייעוץ מס בינלאומי וטיפול בהחזרי מס לשכירים ועצמאיים.

טרפז פיננסים היא אחת מבין החברות הבודדות המציעה ללקוחותיה שירות מקצועי וצמוד של רואי חשבון ויועצי מס אשר מלווים באופן שוטף ויומיומי את כל פעילות החיסכון , ההשקעות והביטוח ומביאים את התועלת ללקוח עד למקסימום האפשרי באמצעות תכנון מס נכון , יעיל וחכם שחוסך אלפי שקלים ללקוחותינו.
לפרטים נוספים

למידע נוסף

אנא מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם