קצת עלינו

טרפז פיננסים

 אנשי האמון הפיננסי שלך.
טרפז פיננסים נוסדה על ידי מנהלים בכירים בשוק ההון הישראלי, בתי ההשקעות וחברות הביטוח,
בכדי לתת מענה ופתרונות בעולם הסבוך והמורכב של שוק ההון, השוק הפנסיוני הביטוח והמיסוי.
החברה מספקת שירותי תכנון וניהול פיננסי מלאים ורחבים למשקיעים פרטיים, משפחות, בכירים, ובעלי הון.
מומחי טרפז פיננסים – מחויבים להצלחה שלך, ודואגים שהעתיד שלך יהיה בידיים טובות.

מיקי קבליס

מנכ"ל ומייסד

נעים להכיר – מיקי קבליס, שותף ומנכ”ל בחברת טרפז פיננסים.
בעל תואר שני בכלכלה ומנהל עסקים MBA עם התמחות במימון וחשבונאות, ותואר ראשון בכלכלה וניהול עם התמחות בשוק ההון.
בעל רישיון מטעם משרד האוצר לשיווק וניהול פנסיוני וכן רישיון מטעם הרשות לניירות ערך לשיווק השקעות.

כמו כן, אני מרצה באקדמיה לפיננסים BDO , משרד הכלכלה ובנק ישראל בקורסים והכשרות מקצועיות בתחומי שוק ההון, השקעות אלטרנטיביות, וניהול פיננסי ופנסיוני.
מנטור ומרצה במועדון שוק ההון של הפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב.

בעברי כיהנתי במספר תפקידי ניהול בכירים בתחומי ההשקעות והפיננסים בשוק ההון, בהם סמנכ”ל השקעות והפיננסים של קבוצת שקל, מנהל מחלקת לקוחות פרטיים בבית ההשקעות פסגות, סוחר בחדרי מסחר ועוד…

אבי קאופמן

יו"ר ומייסד

אבי קאופמן הוא יו”ר ומייסד טרפז פיננסים.
כמו גם, מנכ”ל ומייסד האקדמיה לפיננסים של BDO, פירמת ראיית החשבון והייעוץ העסקי הבינלאומית.
אבי הינו מנהל השקעות מטעם הרשות לניירות ערך, בוגר הטכניון בעל תואר שני, מהפקולטה להנדסת תעשייה וניהול, ומתמחה ביזמות עסקית לחברות.
כיהן בתפקידים בכירים בשוק ההון הישראלי – סמנכ”ל הפיתוח העסקי של מגדל שוקי הון, מנכ”ל דש חיתום ומנכ”ל החברה לפיתוח כלכלי בטכניון.

.

הצוות שלנו

.

בר זלדטי​

מתכננת פיננסית ופנסיונית​

.

חן פרידמן​

מתכנן פיננסי ופנסיוני​

.

חזי כהן

מתכנן פיננסי ופנסיוני

.

יובל אליעזר​

מתכנן פיננסי ופנסיוני

.

תמיר פרל​

מתכנן פיננסי ופנסיוני​

.

לידור אליהו

מתכנן פיננסי ופנסיוני

.

עמית טסלר

מתכנן פיננסי ופנסיוני​

.

לאו ספקיאר​

מנהל מחלקת תכנון פרישה

.

עינת רוזנברג

מתכננת פרישה

.

פרי מוריס

מתכננת פרישה פיננסית ופנסיונית

.

מיקי קשטר

מנהל מחלקת קשרי לקוחות

.

אסנת בר נתן​

רפרנטית תפעול​

.

אסתר סולימנוב

רפרנטית תפעול​

.

שקד מרצ'נט

רפרנטית תפעול

.

שיר פרי

מנהלת שיווק

.

רון אגילר

נציג שירות לקוחות

.
.

הזדמנות להתחיל לחסוך

רק למלא את הטופס ונחזור אליך עם פרטים

פרטים אישיים